El acuerdo marcará un nuevo capítulo para Kantar Media, que se embarca en una emocionante fase de crecimiento e innovación, con un enfoque renovado en la entrega de información de vanguardia a los clientes a través de los contenidos y la publicidad.
La propuesta de adquisición por parte de H.I.G. Capital, una empresa conocida por su enfoque práctico y su exitosa trayectoria en la aceleración del crecimiento empresarial, llegó en un momento crucial para Kantar Media. La empresa, que opera en más de 60 mercados, se encuentra en una posición única para dar forma al ecosistema de medición con una amplia cartera de soluciones que abarcan la medición de audiencias y el análisis de datos, así como la planificación y validación de medios.
Patrick Béhar, CEO de Kantar Media, seguirá al frente de la empresa. “Hace más de un año, me incorporé a Kantar Media procedente de Sky para acelerar la transformación de Kantar Media en una empresa ágil y centrada en la tecnología, dando forma a la industria de la medición a través de soluciones avanzadas cross-media. Esta operación nos proporcionará los recursos y el apoyo necesarios para acelerar aún más nuestra trayectoria de crecimiento y reforzar nuestra posición como líder mundial en medición y análisis de medios. Con la experiencia de H.I.G. en la ampliación de empresas y el impulso del rendimiento, confiamos más que nunca en nuestra capacidad para ofrecer soluciones innovadoras basadas en datos que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestra creciente base de clientes en todo el mundo». Hoy es un momento fantástico para Kantar Media, sus equipos, sus socios y sus clientes, ya que nos embarcamos con H.I.G en la siguiente etapa de nuestra transformación”.
“Estamos muy contentos de asociarnos con Patrick y su talentoso equipo”, dijo Nishant Nayyar, Director General de H.I.G Capital. “Kantar Media tiene una larga reputación en el suministro de datos esenciales y perspectivas fiables a la industria mundial de los medios de comunicación. Confiamos en que, como empresa independiente bajo la dirección de Patrick, la compañía seguirá prosperando y liderando la innovación en medición y análisis de medios”.
Chris Jansen, Presidente Ejecutivo de Kantar, añadió: “Creamos Kantar Media para que fuera operacionalmente independiente en 2023, para permitirle consolidar su posición de liderazgo mundial en la medición de audiencias. El anuncio de la propuesta de asociación de hoy con H.I.G. Capital posiciona a Kantar Media para continuar sus inversiones en liderazgo tecnológico y geográfico, y deseamos a Patrick y a su equipo lo mejor para el futuro”. Tras la venta Kantar se centrará aún más en ayudar a las marcas globales y locales a crecer a través de una combinación única de IP, activos de datos y aumentando el rápido despliegue de AI. Kantar sigue siendo la empresa líder mundial en análisis de datos y marketing”.
Se prevé que el precio de compra de la transacción de aproximadamente mil millones de dólares se pague principalmente en efectivo, junto con ciertas contraprestaciones no monetarias, incluidas las inversiones relacionadas con la separación por parte de H.I.G. Capital, y un earn-out.
Sujeta a los requisitos legales y reglamentarios habituales y a la finalización de los procesos de información y consulta con los representantes de los empleados cuando sea necesario, se espera que la transacción se cierre a finales de este año.
J.P. Morgan y Jefferies actuaron como asesores financieros de Kantar Group en la transacción prevista.
Morgan Stanley & Co International actuó como asesor financiero principal e ING actuó como asesor financiero de H.I.G. Capital en la transacción contemplada.
