Según los términos del acuerdo, los accionistas de Interpublic recibirán 0,344 acciones de Omnicom por cada acción ordinaria de Interpublic que posean. Tras el cierre de la operación, los accionistas de Omnicom poseerán el 60,6% de la empresa combinada y los de Interpublic el 39,4%, sobre una base totalmente diluida. Se espera que la operación genere unas sinergias de costos anuales de 750 millones de dólares.
La nueva Omnicom contará con más de 100.000 profesionales expertos. La empresa ofrecerá servicios integrales en medios de comunicación, marketing de precisión, CRM, datos, comercio digital, publicidad, sanidad, relaciones públicas y branding.
John Wren, presidente y consejero delegado de Omnicom, ha declarado: "Esta adquisición estratégica crea un valor significativo para ambos grupos de accionistas al combinar plataformas tecnológicas y de datos de primera clase y altamente complementarias que permiten nuevas ofertas para servir mejor a nuestros clientes e impulsar el crecimiento». «A través de esta combinación, estamos preparados para acelerar la innovación y aprovechar las importantes oportunidades creadas por las nuevas tecnologías en esta era de cambio exponencial. Ahora es el momento perfecto para unir nuestras tecnologías, capacidades, talento y presencia geográfica para ofrecer a los clientes resultados superiores basados en datos. Estamos encantados de dar la bienvenida a Philippe y a todo el equipo de Interpublic a la familia Omnicom."
"Esta combinación representa una tremenda oportunidad estratégica para nuestros grupos de interés, amplificando nuestras inversiones en capacidades de plataforma y talento como parte de una red más expansiva", dijo Philippe Krakowsky, CEO de Interpublic. "Nuestras dos empresas tienen ofertas, presencia geográfica y culturas muy complementarias. También compartimos una creencia fundamental en el poder de las ideas, facilitado por la tecnología y los datos. Al unirnos a Omnicom, estamos creando una cartera de servicios única y completa que nos convertirá en el socio de marketing y ventas más poderoso en un mundo que cambia a gran velocidad. Estamos deseando trabajar con John y todo el equipo de Omnicom".
Aspectos destacados de la operación
Los activos altamente complementarios crean una cartera inigualable de servicios y productos que amplía las oportunidades de los clientes para cada empresa desde el primer día.
Omnicom e Interpublic comparten culturas y valores fundamentales muy complementarios, incluida la creencia fundamental en el poder de las ideas facilitadas por la tecnología y los datos.
Crea una solución de identidad líder en la industria con la comprensión más completa de los comportamientos y transacciones de los consumidores, lo que nos permite ofrecer resultados superiores a nuestros clientes a escala y velocidad.
Aumenta nuestra capacidad para innovar continuamente y desarrollar nuevos productos y servicios, proporcionando un mayor retorno de la inversión en marketing.
El importante flujo de caja libre proporciona una mayor capacidad para inversiones internas y adquisiciones.
Liderazgo y gobernanza
John Wren seguirá siendo Presidente y Consejero Delegado de Omnicom. Phil Angelastro seguirá siendo Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero de Omnicom. Philippe Krakowsky y Daryl Simm serán Copresidentes y Directores de Operaciones de Omnicom. Krakowsky será también Copresidente del Comité de Integración tras la fusión. Tres miembros actuales del Consejo de Administración de Interpublic, entre ellos Philippe Krakowsky, pasarán a formar parte del Consejo de Administración de Omnicom.
