Falabella compró la compañía como parte de una estrategia para fortalecerse en el área de e-commerce. Linio opera en ocho países, registra una venta anual de US$ 137 millones (net merchandise value), con gran presencia en México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, y con oficinas en EE.UU. y China.

Gaston Bottazzini, gerente general de SACI Falabella, expresó: “Con esta adquisición, la compañía avanza en su objetivo de ser líder en el comercio electrónico de la Región. Linio va a potenciar las ventas de Falabella Retail, Sodimac y Tottus, convirtiéndose en una vitrina común para los productos de las empresas del grupo, las que además seguirán robusteciendo sus propios sitios de venta digital. Además, Linio permitirá ofrecer a nuestros clientes una gama mayor de productos provenientes de diferentes empresas que venden a través de ella”.

Linio conservará su marca y sus equipos de trabajo. Por su parte, Falabella potenciará a esta empresa, aportándole las capacidades propias del retail: logística, red de tiendas, acceso a sus proveedores y surtido de productos, conocimiento del cliente y facilidad de medios de pago. Todo esto será liderado por Gonzalo Somoza, gerente general corporativo de Falabella Retail.

Para financiar esta operación, SACI Falabella convocará a una Junta de Accionistas para proponer un aumento de capital de 84,3 millones de acciones que equivalen, aproximadamente, a US$800 millones.

Para apoyar este aumento de capital, el pacto controlador ha confirmado que suscribirá aproximadamente US$100 millones, dejando el remanente para ser colocado entre los accionistas minoritarios y el mercado.

Con el objetivo de aumentar el tamaño y atractivo de esta colocación para los fondos nacionales e internacionales que demandan montos relevantes, se propondrá a la Junta que autorice a todos los accionistas que quieran vender paquetes de a lo menos 18 millones de acciones, hacer una venta secundaria simultánea con el aumento de capital. El grupo HCQ (familia Cuneo Solari), perteneciente al pacto controlador, es el único miembro de dicho pacto que participará en esta venta secundaria, con un paquete de 21 millones de acciones.

El presidente de SACI Falabella, Carlo Solari, señaló que “el aumento de capital nos permitirá acelerar nuestro proceso de digitalización y crecimiento regional al servicio de nuestros clientes, ofreciéndoles nuevos productos a través de diversos canales, y seguir así construyendo la empresa de comercio líder de Latinoamérica”.