Publicis Groupe anunció el martes la finalización del proceso que se inició en abril, cuando anunciaba la compra de Epsilon. La adquisición de la empresa de Data-Driven Marketing, de Alliance Data Systems Corporation, es por un valor total de 4.400 millones de dólares, sumado los impuestos.

Arthur Sadoun, presidente y director ejecutivo de Publicis Groupe, declaró: “Nos complace haber finalizado el cierre de la adquisición de Epsilon en un tiempo récord, a un precio muy atractivo, creando un valor inmediato para nuestros accionistas. Esta adquisición completa nuestros conjuntos de activos de manera armoniosa, con capacidades de datos incomparables, e impulsa al Groupe como el líder mundial de experiencias personalizadas a escala".

Desde que se anunció por primera vez la firma, se han llevado a cabo muchas reuniones entre los equipos de Publicis Groupe y Epsilon, sentando las bases de la integración, basadas en tres principios clave: Epsilon estará en el núcleo de Publicis Groupe, a cargo de su actual CEO, Bryan Kennedy, que se unirá al Comité Ejecutivo e informará directamente a Sadoun; Impulsará todas las operaciones de Publicis Groupe, acelerará la implementación perfecta de Power of One en beneficio de los clientes; y desbloquear el crecimiento, a traves de 6 flujos de trabajo estratégicos.

Sadoun agregó respecto al enfoque de los próximos meses: "Ejecutaremos con éxito la integración mientras implementamos nuestro modelo, The Power of One, con nuestros clientes. En las últimas semanas, los comentarios de los clientes han sido abrumadoramente positivos, mostrando una gran cantidad de interés y demanda que ahora podremos atender. Todo esto nos da una gran confianza para el futuro ".

Detalles financieros de la adquisición.

El 5 de junio de 2019, Publicis Groupe financió la adquisición de Epsilon mediante la colocación de bonos por 2.538 millones de dólares en tres tramos, combinado con un préstamo a plazo y 650 millones de dólares de efectivo en el balance del Grupo.

El financiamiento de la transacción apunta a mantener un perfil financiero en línea con las calificaciones actuales de BBB+/Baa2, con un proceso de reducción de los niveles de deuda, total cuatro años después de la finalización de la transacción. A lo que finalmente Publicis Groupe comunicó que mantiene su compromiso con el pago de dividendos actual del 45%.